CRM-System für Finanzdienstleister

Die Herausforderung

Der Kunde benötigte ein CRM-System, das speziell auf die Anforderungen von Finanzdienstleistern zugeschnitten ist und die besonderen regulatorischen Anforderungen der Branche erfüllt.

Unsere Lösung

Wir haben ein maßgeschneidertes CRM-System entwickelt, das alle relevanten Kundendaten, Termine und Dokumente zentral verwaltet. Das System bietet umfangreiche Reporting-Funktionen und erfüllt alle regulatorischen Anforderungen der Finanzbranche.

Ergebnisse

Das neue CRM-System hat die Effizienz der Kundenbetreuung um 40% gesteigert. Die Mitarbeiter können nun alle relevanten Informationen schnell abrufen und Kunden besser betreuen. Die Reporting-Funktionen ermöglichen eine bessere Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse.

Features

• Zentrale Verwaltung aller Kundendaten und -interaktionen
• Terminplanung und -verwaltung mit Erinnerungsfunktion
• Dokumentenmanagement mit Versionierung
• Umfangreiche Reporting- und Analysefunktionen
• Integration mit bestehenden Systemen
• Rollenbasierte Zugriffsrechte