CRM-System für Finanzdienstleister

CRM

Die Herausforderung

Der Kunde benötigte ein CRM-System, das speziell auf die Anforderungen von Finanzdienstleistern zugeschnitten ist: Beratungsprotokolle, Anlageberatungs-Dokumentation, Fristen für Nachweise und die besonderen regulatorischen Anforderungen der Finanzbranche (u. a. MaRisk, GwG). Standard-CRMs aus dem Markt boten weder die nötige Dokumentationstiefe noch ausreichende Audit-Trails. Zudem mussten bestehende Daten aus Excel und einem veralteten System übernommen und die tägliche Arbeit von Beraterteams ohne Medienbrüche abgebildet werden.

Unsere Lösung

Screenshots der App

Wir haben ein maßgeschneidertes CRM-System entwickelt, das alle relevanten Kundendaten, Termine, Dokumente und Beratungsverläufe zentral verwaltet. Das System bietet umfangreiche Reporting- und Analysefunktionen, vollständige Nachvollziehbarkeit aller Änderungen und erfüllt die regulatorischen Anforderungen der Finanzbranche. Die Oberfläche wurde in Angular realisiert, das Backend in .NET Core mit SQL Server; die Anbindung an Azure ermöglicht sichere Skalierung und Backup. Die Integration mit E-Mail und Kalender sowie ein rollenbasierter Zugriff sorgen dafür, dass Berater und Compliance gleichermaßen effizient arbeiten.

Ergebnisse

Das neue CRM-System hat die Effizienz der Kundenbetreuung um 40% gesteigert. Die Mitarbeiter können alle relevanten Informationen schnell abrufen und Kunden besser betreuen; die Reporting-Funktionen ermöglichen eine bessere Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse. Compliance und Revision profitieren von durchgängigen Audit-Trails und schnellen Auswertungen. Die Lösung ist produktiv im Einsatz; Erweiterungen für weitere Standorte sind in Planung.

Features

Funktionen im Überblick

• –Zentrale Verwaltung aller Kundendaten und -interaktionen
• –Terminplanung und -verwaltung mit Erinnerungsfunktion
• –Dokumentenmanagement mit Versionierung
• –Umfangreiche Reporting- und Analysefunktionen
• –Integration mit bestehenden Systemen
• –Rollenbasierte Zugriffsrechte